Nvidia股价在即将公布财报前飙升,受益于关键供应商

(SeaPRwire) –   台积电(NYSE:TSM)报告四月份销售额大涨60%,超过预期,达73.3亿美元,并宣布季度股息。这一销售额增长来自台积电在第一季度相对平淡的盈利报告,公司维持资本支出计划,并略微下调2024年芯片销售额增长预测到美元术下10%以下。

台积电的投资策略对Nvidia来说至关重要,Nvidia是芯片在衬底上的封装(CoWoS)技术的市场领导者。这种先进封装技术有助于在更紧凑的设计中提高性能,并对开发AI处理器至关重要。台积电已告知其客户,CoWoS技术的需求远超供应,这一趋势预计将持续至明年。

Nvidia的另一重要供应商韩国SK海力士上个月报告近两年来最高季度利润,这主要得益于强劲的AI需求,使内存芯片行业进入“完全复苏周期”。SK海力士生产HBM3高带宽内存芯片,这种芯片可以在Nvidia的GPU中提高AI性能同时节约功耗。SK海力士表示,其HBM芯片供应实际上已在今年用尽,2025年供应也基本售罄。

SK海力士CEO郭诚镇强调HBM市场预期增长,中长期HBM需求预计每年将增长60% ,这主要得益于数据量和AI模型规模不断扩大。

Nvidia将于5月22日美东时间市场收盘后公布第一季度财报。分析师预测利润大幅增长,预计每股收益可能增长超过5倍至5.55美元。收入也预计将超过3倍增长至245亿美元,全财年可能超过300亿美元。

这些收入预测可能因Meta(NASDAQ:META)、谷歌母公司Alphabet(NASDAQ:GOOG)以及亚马逊(NASDAQ:AMZN)等科技巨头加大AI投入而有进一步提升。

在Nvidia最近的GTC大会上,首席财务官科莱特·克雷斯表示,与客户就设计规格和需求预测进行讨论对公司供应链策略的调整很有帮助。

韦德布什分析师丹·艾夫斯的乐观预期也支持IT支出增长,他预计AI及相关支出在今年将占总IT预算的8-10%,而2023年仅为1%。根据艾夫斯的看法,这一早期AI软件开发的重大增长动力将给Nvidia和微软带来重大利好。