CNX资源公司宣布定价4亿美元高级票据

(SeaPRwire) –   匹兹堡, 2024 年 2 月 12 日 — CNX Resources Corporation（纽约证券交易所代码：CNX）(“CNX”、“我们”或“我们的”）今天宣布定价其 7.250% 于 2032 年到期的优先票据（“票据”）4 亿美元，票面价格为 100.0%。票据发行预计于 2024 年 2 月 23 日 收盘，但须满足惯例成交条件。该票据将由 CNX 保证其循环信贷的所有受限子公司进行担保。

CNX 打算将所得票据净收益用于 (i) 购买其 2027 年到期的全部已发行的 7.250% 高级票据（“2027 年票据”），以进行与票据发行同时开始的要约收购（“要约收购”），（ii）若在要约收购后任何 2027 年票据依然未偿付，则为在要约收购中未购买的所有 2027 年票据提供资金清偿（“清偿”），以及 (iii) 偿还循环信贷借款，任何剩余所得则用于一般公司运营。

该票据尚未根据经过修正的 1933 年证券法（“证券法”）或任何州证券法进行登记，且除非这样登记，否则不得发行或销售于 美国，但可依证券法及相关州证券法对其注册要求规定的豁免或不适用的交易进行发行或销售。该票据仅向确信符合合格机构买方条件的人士发行，具体依据证券法第 144A 项规则以及依据证券法 S 条例向 美国 境外的非美国人士发行。

CNX Resources Corporation（纽约证券交易所代码：CNX）是一家领先的超低碳强化天然气开发、生产、中游和技术公司，其业务主要集中于阿巴拉契亚地区，该地区是全球能源最为丰富的地区之一。凭藉 160 年的区域传承、庞大的资产基础、领先的核心运营能力、技术发展与创新以及精明的资本配置方法，我们负责任地开发资源并利用自由现金流，为股东、员工以及我们经营所在地的社区创造长期每股价值。截至 2023 年 12 月 31 日，CNX 拥有 8.74 万亿立方英尺的天然气储量。

警示性声明：

本新闻稿不构成亦不会构成任何证券的出售要约或购买要约之征集，且在任何此类要约、征集或销售在任何州或司法辖区的证券法项下进行登记或获得资格之前，均无任何证券在该州或司法辖区提供、征集或销售。票据的发行只能通过发行备忘录进行。本新闻稿不构成在要约收购中购买或出售任何 2027 年票据的要约或征集，也不构成根据管辖 2027 年票据的契约项下的赎回通知。

本新闻稿中的多项陈述，包括表达信念、预期或意向的陈述，可被视作前瞻性陈述（如 1934 年证券交易法第 21E 节（修正案）所定义），可能涉及可能导致实际结果与此类预计结果存在重大差异的风险和不确定因素。因此，投资者不应过分依赖前瞻性陈述作为实际结果的预测。当我们使用“相信”、“打算”、“期望”、“可能”、“应该”、“预计”、“能够”、“估计”、“计划”、“预测”、“项目”、“将会”或其否定形式或其他类似表述时，包含这些词语的陈述通常属于前瞻性陈述。当我们描述涉及风险或不确定性的战略时，我们就会做出前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述，包括与票据发行及相应收益使用、要约收购和清偿相关的内容，仅针对本新闻稿发布之日的情况；除非证券法要求，否则我们不承担更新这些陈述的任何义务，且我们警告您不要过分依赖这些陈述。我们基于我们对未来事件的当前预期和假设做出了这些前瞻性陈述。虽然我们的管理层认为这些预期和假设是合理的，但它们本质上受到重大业务、经济、竞争、监管和其他风险、或有负债和不确定性的制约，其中大部分难以预测，并且许多超出我们的控制范围。这些风险、或有负债和不确定性关系到我们 2023 年 Form 10-K 年报中“风险因素”项下讨论的因素，该报已归档至美国证券交易委员会。

信息来源 CNX Resources Corporation