韦斯特雷德湖金宣布完成3300万加元公开发行包销,包括超额配售期权的全面行使

(SeaPRwire) –   温哥华,不列颠哥伦比亚省,2024年5月16日 – (“West Red Lake Gold”或“WRLG”或“公司”) () () 欣然宣布,已成功完成之前公布的公开发售(“发售”),发行3,194,470股单位(“单位”)以及1,123,600股慈善流通单位(“慈善流通单位”),发售价格分别为每股单位0.72加元(“单位发售价格”)以及每股慈善流通单位0.89加元(“慈善流通单位发售价格”),总额达到3,000万加元,包括超额配股权的全面行使。此次发售由雷蒙詹姆斯有限公司担任主承销商兼唯一账簿运行人,代表包括其在内的承销商团队(统称“承销商”)进行。

每股单位包括1股公司普通股(“普通股”)及1份普通股购买权证(“权证”)。每份权证持有人有权以每股1加元的行使价格,在发售完成后24个月内购买1股普通股。

每股慈善流通单位包括1股普通股(“流通单位股份”)和1份权证,作为《所得税法》(加拿大)定义下的“流通股份”发行。行使流通单位中的权证时,相应发行的普通股不会作为《所得税法》定义下的“流通股份”发行。

单位发行所得款项净额预计将用于继续推进马德森金矿重启计划的开发以及为营运资金和一般公司目的服务。慈善流通单位发行所得款项总额将用于公司资产的合格加拿大开发费用。

就此次发售,公司于2024年5月9日向加拿大各省的证监会(魁北克省除外)提交了补充招股说明书(“补充招股说明书”),补充2024年4月30日的简式基础招股说明书(“基础招股说明书”)。基础招股说明书和补充招股说明书的副本可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca查询。基础招股说明书和补充招股说明书包含有关公司和此次发售的重要详细信息。潜在投资者在作出投资决定前,应阅读补充招股说明书、基础招股说明书以及公司在SEDAR+网站www.sedarplus.ca登记的其他文件。

根据此次发售,某些管理层人员和内部人士共计认购770,000股单位。这被视为《多边机构61-101号文 – 保护少数股东权益的特殊交易》(“MI 61-101”)定义下的“关联方交易”。由于该交易符合MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条中的豁免规定,故无需进行正式估值和少数股东批准,因为涉及内部人士的该次发售的公允市值或对价占公司市值比例不超过25%。公司未能在此次发售完成前至少21天内发布重大变化公告,原因是公司在当时未能了解内部人士参与发售的程度。

证券未根据1933年《美国证券法》(经修订)登记,亦不会在美国或任何美国州注册,且不得在美国进行发售或出售,除非根据《美国证券法》及所有适用的州证券法规定登记或符合登记豁免规定。本新闻稿不构成在美国发售或征求发售证券的要约,亦不得在禁止发售、征求或出售该等证券的任何司法管辖区进行该等发售、征求或出售。

关于West Red Lake金矿

West Red Lake金矿有限公司是一家在多伦多红湖区开发和推进其旗舰马德森金矿以及相应47平方公里高潜力地块的上市矿业勘探公司。产金丰富的加拿大安大略省红湖区曾产出超过3,000万盎司黄金,其中高品位矿区储量丰富。WRLG还持有全资子公司罗兰矿产,其广阔地块面积达310平方公里,包括三座曾开采的金矿-罗兰金矿、芒特·詹米金矿和红山金矿。

代表West Red Lake金矿有限公司

“Shane Williams”

沙恩·威廉姆斯
总裁兼首席执行官

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Freddie Leigh

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前瞻性声明

本新闻稿中的某些语句可能构成“前瞻性信息”,包括关于发售所得款项预期用途的声明。前瞻性信息通常可以通过词语“预期”、“将会”等表明未来结果或事件的词语识别。前瞻性信息基于管理层目前的预期;但是,它受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,可能导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性信息存在重大差异,包括但不限于发售所得款项用途相关声明。读者不应过分依赖前瞻性信息。

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