卡罗拉资源公司宣布与西金资源公司合并交易

(SeaPRwire) –   多伦多, 2024年4月7日 – Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (OTCQX: KRRGF)(“Karora”)和Westgold Resources Limited (ASX: WGX) (OTCQX: WGXRF)(“Westgold”)同意合并,Westgold将通过《加拿大商业公司法》(“CBCA”)下的法定安排计划收购Karora所有已发行流通的普通股(“Karora股份”)的100%权益(“交易”)。

• Karora股东将收到每股Karora股份2.5241股Westgold完全支付普通股(“Westgold股份”)、0.68澳元(0.61加元¹)现金和0.30股将从Karora分拆出来的新公司(“SpinCo”)股份。这份报价代表每股Karora股份约6.60澳元(5.90加元²)。
• SpinCo的资产将包括Karora现有的22.1% Kali Metals Limited (ASX:KM1)(“Kali”)权益、某些Kali持有的矿业权益的1%锂矿权使用费以及Karora将收到的与Dumont资产再出售相关的递延对价款项和600万澳元(500万加元²)现金。SpinCo将完全由现有Karora股东持有。
• 该报价相对Karora于2024年4月5日在多伦多证券交易所(“TSX”)收盘价5.995澳元(5.360加元²)溢价10.1%,相对Karora和Westgold于2024年4月5日在TSX和澳大利亚证券交易所(“ASX”)过去20个交易日的成交量加权平均价溢价25.3%。
• 完成交易后,Westgold股东将持有合并后公司(Westgold完成交易后称为“Enlarged Westgold”)约50.1%股权,原Karora股东将持有约49.9%股权。
• Enlarged Westgold市值约为22亿澳元(19亿加元²)。
• Enlarged Westgold将在西澳州拥有一系列资产、明确的增长项目管道和高质量勘探目标。
• Enlarged Westgold完成交易后计划在TSX挂牌。

“这里的奖励是Beta Hunt的黄金潜力。很少见到像Beta Hunt这样质量和潜力如此优秀的黄金资产隐藏在镍带中,预计勘探将进一步释放这座矿山的价值。

这次合并将大型的Beta Hunt矿山与Big Bell、迅速崛起的Bluebird以及标志性的Great Fingall矿山汇集在一个澳大利亚管理团队下。这些资产结合将奠定一个新澳大利亚黄金采矿巨头的基础,重点是自由现金流量、国际知名度和可投资性,并可以与澳大利亚黄金行业最大的公司并驾齐驱。

Westgold和Karora团队分别在过去几年一直在为增长做准备,现在是将这两个企业结合在一起的时机。在一个经验丰富且扩大的团队下,加上类似的企业历程、强大的安全文化和一致性以及对员工发展的共同承诺,我们将建立一个在两个历史性但未充分开采的黄金矿区占主导地位的新企业。

扩大后的企业将拥有几个大型矿山,在完成交易后将拥有约160亿澳元(143亿加元²)的现金和流动性,以及通过利用Westgold现有的企业借贷融资额度(须获得必要同意)来支持加速开发Beta Hunt Fletcher区段和Bluebird-South Junction资源。