Venture Global宣布成功发行10亿美元的高级有担保债券

阿灵顿, 2023年11月9日 — Venture Global LNG, Inc.(“Venture Global”)今天宣布,它已经完成了发行总额为10亿美元的高级有担保债券的发行,分为两个系列:(i)一系列于2029年到期的9.500%高级有担保债券,本金总额为5亿美元(“2029年债券”);以及(ii)一系列于2032年到期的9.875%高级有担保债券,本金总额为5亿美元(“2032年债券”,与2029年债券合称“债券”)。2029年债券是2029年2月1日到期的29.500%高级有担保债券总额25亿美元的再融资,2032年债券是2032年2月1日到期的9.875%高级有担保债券总额15亿美元的再融资,这些债券均于2023年10月24日发行。

2029年债券将于2029年2月1日到期,2032年债券将于2032年2月1日到期。债券发行价格为本金额的101.000%,加上自2023年10月24日起的应计利息,且比之前公告的发行规模增加了2.5亿美元。债券以Venture Global及未来担保人(如有)的现有及未来资产的第一优先权抵押权利人地位抵押。此次发行使Venture Global今年美元高收益债务总额达到95亿美元,这在单年度美元高收益债券发行量最大,创下2015年以来的纪录。

债券未根据1933年证券法(“证券法”)或任何州或其他司法管辖区的证券法登记,且在美国境外未根据证券法或适用的证券法登记要求进行发售或出售。本新闻稿不构成对债券的发售或购买要约,也不得在未根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或资格审查的情况下在该司法管辖区内出售此等证券。

关于Venture Global

Venture Global是一家长期低成本的美国LNG供应商,LNG来源于资源丰富的北美天然气盆地。Venture Global的首个设施Calcasieu Pass于2022年1月开始生产LNG。公司的第二个设施Plaquemines LNG正在建设中,预计于2024年开始首次生产LNG。公司目前正在建设和开发7000万吨的名义产能,以提供清洁、实惠的能源给世界。Venture Global在每个LNG设施都在开发碳捕集和封存(CCS)项目。

前瞻性声明

本新闻稿包含某些可能包含“前瞻性声明”的语句。除历史或现状事实陈述外,所有语句均为“前瞻性声明”。包含在“前瞻性声明”中的是Venture Global业务战略、计划和目标,包括本次发行所得资金用途。Venture Global认为这些“前瞻性声明”所反映的预期在合理范围内,但其本身具有不确定性,受Venture Global无法控制的各种风险和不确定性的影响。此外,假设可能证明不准确。实际结果可能与“前瞻性声明”中预期或隐含的结果有重大差异,原因包括各种因素导致的结果可能不同。这些“前瞻性声明”仅限于作出之日,除非法律另有要求,Venture Global无意更新或修改任何“前瞻性声明”,或提供实际结果可能与之不同的原因。