PT SMI成功获得7亿美元可持续发展挂钩银团定期贷款融资

印尼,雅加达,2023年9月13日— PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)(“PT SMI”)已经成功完成了从包括印尼、新加坡、日本、香港、台湾和韩国在内的一些跨地域银行合作伙伴获得其首笔可持续发展挂钩银团定期贷款融资的过程。这笔银团定期贷款融资总额为7亿美元或约106.5万亿印尼盾,目的是为2020年获得的7亿美元银团定期贷款融资再融资。

这项交易得到了几家受委托牵头安排行及账簿管理行(MLAB)的支持,即中国银行(香港)有限公司、中国信托商业银行股份有限公司、星展银行、瑞穗银行、三菱UFJ银行有限公司和大华银行(UOB)。 大华银行还担任MLAB的协调行和本次交易的整体可持续发展协调行。 PT SMI聘请环境资源管理公司(“ERM”)作为第二方意见提供者,对交易的关键绩效指标(KPI)和可持续发展绩效目标(SPT)进行审查。

为纪念这项具有里程碑意义的交易的完成,PT SMI于2023年9月13日星期三在雅加达Sahid Sudirman中心举行了闭幕式。仪式由公司的董事会和董事、MLAB和银团的代表以及财政部、国家发展计划机构和印尼银行的代表出席。

PT SMI总裁埃德温·赛亚鲁扎德对贷款融资的成功感到高兴。他说:“我们很感谢给予PT SMI的信任。这笔可持续发展挂钩银团定期贷款融资是一个创新筹资的真实例子,同时也体现了我们对可持续发展目标的承诺。我们希望未来PT SMI能继续与各方合作开展后续的筹资活动。”

Lim Lay Wah, 集团解决方案部和全球金融机构集团常务董事表示:“我们很高兴能继续与PT SMI保持合作关系,并在这项具有里程碑意义的交易中担任唯一协调行和唯一可持续发展协调行。我们将继续提供金融专长和解决方案,以支持印尼基础设施的可持续发展。这证明了市场对PT SMI作为该国国家基础设施目标的重要催化剂的强大信心。”

目标规模为7亿美元,强劲的市场流动性导致超额认购,承诺总额约为18亿美元。这笔银团贷款旨在为现有项目再融资,以及满足印尼可持续基础设施项目的新融资需求,这将进一步加强公司的资产负债管理。PT SMI促成的各个项目(跨行业)反过来产生了巨大的乘数效应(截至2023年6月,已缴资本的27.62倍)。

可持续发展挂钩贷款具有与PT SMI致力于环境、社会和治理(ESG)的具体绩效目标。这包括关键绩效指标:1)增加可持续融资投资组合 2)增加参加ESG相关培训的员工人数。

PT SMI从各种渠道筹集资金,包括从资本市场、银行和多边/发展金融机构。自2014年以来,PT SMI一直积极发行债券,受到当地和外国投资者的良好反响,并多次超额认购。 PT SMI发行的债券总额超过45万亿印尼盾,是印尼基于未偿还金额的顶级发行人之一。

投资者对PT SMI的信任得到了当地和国际评级机构给予的公司评级的加强。PT SMI于2023年4月5日从Pefindo获得idAAA(展望稳定)的评级,并于2023年3月28日从Fitch Ratings获得BBB国际评级和AAA(idn)(展望稳定),与上一时期(和主权评级)保持一致,因为PT SMI被归类为与印度尼西亚政府相关的实体,拥有强大的家长支持。这些评级反映了PT SMI作为政府相关实体在巨大基础设施融资潜力、强大的资本状况和稳健的流动性指标方面的强大地位,这有助于推进印度尼西亚政府的国家发展议程。

关于PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)(“PT SMI”)

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)(“PT SMI”)成立于2009年2月26日,作为财政部协调下的国有企业,作为非银行金融机构,其角色和任务是作为基础设施发展加速的催化剂。

PT SMI具有各种功能和独特的产品/功能,以支持基础设施发展的加速,不仅作为基础设施融资,还作为促成者,通过实施公私合作(PPP)方案,包括各种金融机构,私营和多边。 PT SMI积极支持PPP的实施,并通过区域贷款产品鼓励地区基础设施发展的加速。

PT SMI有三个业务支柱,即(1)融资和投资,为基础设施项目融资,(2)咨询服务,满足基础设施领域专业人士和专家的需求,以及(3)项目开发,协助合作项目负责人(PJPK)准备基础设施项目。

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