PERIGON WEALTH MANAGEMENT 欢迎 JEREMY KOVACS 以加强其在南加州的影响力

(SeaPRwire) –   前Merrill和BNY Mellon Private Wealth投资组合经理加入Perigon，扩大公司业务转型支持服务

Kovacs管理着超过$300 Million的总客户资产

SAN FRANCISCO, June 4, 2025 — Perigon Wealth Management, LLC (“Perigon”)，一家快速增长的独立财富管理公司，在全国各地设有办事处，截至2024年12月31日，拥有约$8.7 billion的客户资产¹，宣布任命Jeremy Kovacs为董事总经理、财富顾问。他管理着超过$300 million的总客户资产，并将帮助扩大Perigon在Orange County, California的影响力。

在过去的20年职业生涯中，Kovacs通过出售业务和重大流动性事件为高净值和超高净值客户提供服务。他专注于中端市场支持，并建立了一个专注于财富利用和长期规划的多代业务。

Perigon首席执行官Arthur Ambarik表示：“Jeremy在中端市场业务社区的成功历史增强了我们为美国经济这一关键领域提供服务的能力。“当我们继续应对金融和经济不确定时期时，Jeremy与该领域领导者的关系以及他为企业主及其家庭提供复杂需求的成熟能力，将被证明是Perigon的宝贵资产。”

Kovacs是Merrill Lynch Private Wealth的Brunwin, Sierznat & Kovacs的创始合伙人，曾担任董事总经理和私人财富经理。在加入Merrill之前，他曾在BNY Mellon Wealth Management担任领导职务。他的职业生涯始于富国银行的投资经理。他是一名特许金融分析师。

Kovacs说：“当我考虑如何最好地为我的客户服务并帮助他们应对动态的商业环境时，我知道与独立的RIA合作可能是正确的选择。但是，我需要一家优先考虑技术投资、运营能力以及像我一样致力于客户成功的领导团队的公司，我在Perigon找到了。这个团队和平台可以与行业中的任何人竞争。”

Perigon是一家由顾问领导的公司，自2021年12月以来，已在六个主要市场增加了团队和办事处。1月，该公司欢迎Constellation Wealth Capital作为战略投资者。Perigon被评为Financial Advisor Magazine增长最快的50家RIA之一，并入选2024年福布斯顶级RIA榜单²。

关于Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management, LLC是一家注册投资顾问。Perigon Wealth Management由终身金融顾问创立、拥有和领导，是一家独立的RIA公司，致力于通过识别和实施清晰且定制的计划来实现财务目标，从而实现他们的人生目标，从而为客户提供安心。此外，Perigon Wealth Management为加入其平台的财务顾问提供强大而灵活的计划，以适应最广泛的联盟结构和商业模式。截至2024年6月30日，Perigon Wealth Management拥有约$8.2 billion的客户资产，热衷于加速其财务顾问的业务增长并简化其运营，而又不牺牲其独立性。欲了解更多信息，请访问。

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¹ Perigon为全国客户提供投资咨询和相关服务；Perigon将根据开展业务的各个州的要求维护所有适用的注册和许可证。欲了解更多信息，请访问或证券交易委员会（“SEC”）的网站，并使用Perigon的CRD# 131037进行搜索。

² 欲了解更多关于Financial Advisor Magazine的增长最快的50家RIA的信息，请访问，欲了解更多关于福布斯“顶级RIA排名方法的信息，请访问.

来源：Perigon Wealth Management

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