(“West Red Lake Gold” 或 “WRLG” 或 “公司”) () () 欣然宣布,它已经与雷蒙詹姆斯有限公司签订了协议,作为唯一的主承销商,代表包括承销商的财团(统称“承销商”),根据该协议,承销商同意以“包销”方式购买27,778,000 股单位(“单位”)和11,236,000 慈善流通股单位(“慈善流通股单位”),每股单位价格为0.72 加元(“单位发行价格”),每股慈善流通股单位价格为0.89 加元(“慈善流通股单位发行价格”),总额约为3,000 万加元(“发售”)。
每股单位将包括公司一股普通股(“普通股”)和一半认股权证(每整股认股权证称为“认股权证”)。每股认股权证将使持有人有权以每股1加元的行使价格购买公司一股普通股,期限为自交割日起24个月。认股权证将附有加速条款,根据该条款,如果公司股份在TSX Venture Exchange(“TSX-V”)的10个交易日平均收盘价等于或高于1.70加元(或RJL和公司同意的其他价格),则公司有权通过向认股权证持有人提供通知(“加速通知”),将认股权证的到期日提前至发出加速通知之日后30日。
公司同意向承销商授予超额配股权,可选择在单位发行价格下购买额外单位的15%,有效期为发售结束后30日。
根据单位发行所得款项净额预计将用于继续推进马德森黄金矿重启计划以及为营运资金和一般公司目的。根据慈善流通股单位发行所得款项总额将用于在公司资产上发生合格的加拿大开发费用。
单位和慈善流通股单位将根据公司于2024年4月30日生效的基础招股说明书(“基本招股说明书”)以及将于各省(魁北克省除外)编制并提交的招股说明书补充文件(“补充文件”)提呈发售。单位亦将通过私人配售方式在美国以及公司和承销商同意的其他管辖区域发售,而无须根据任何招股说明书、登记或其他类似要求予以登记。
预计发售将于2024年5月15日或前后完成,且须获得所有必要批准,包括TSX Venture Exchange的批准。
证券未根据1933年美国证券法(经修订)(“美国证券法”)或任何美国州证券法登记,且不得在美国境内发售或出售,除非根据美国证券法及所有相关州证券法登记或符合适用豁免规定。本新闻稿不构成在美国境内发售或游说购买证券的要约,亦不得在禁止发售、游说购买或出售该等证券的任何管辖区进行该等发售或游说购买。
关于West Red Lake Gold Mines
West Red Lake Gold Mines Ltd.是一家矿产勘探公司,在多伦多证券交易所挂牌上市,专注于推进和开发其旗舰项目马德森黄金矿及相关47平方公里的高潜力地块,位于安大略省红湖区。红湖金区是加拿大安大略省西北部极为丰富的黄金产区,产出超过3,000万盎司黄金,并蕴藏着世界上最富的高品位黄金矿床之一。WRLG还全资拥有位于红湖区的罗兰矿产权区,拥有广阔的矿产权地位,覆盖面积达31平方公里,包括三个过去产金矿-罗兰矿、马特杰米矿和红山矿。
代表West Red Lake Gold Mines Ltd.
“Shane Williams”
总裁兼首席执行官
如有进一步询问,请联系:
Freddie Leigh
电话:(604) 609-6132
电子邮件:
或访问公司网站
TSX Venture Exchange或其监管服务提供商(按TSX Venture Exchange政策定义)不对本公告的充分性或准确性承担任何责任。
前瞻性信息
本新闻稿中包含的某些语句可能构成“前瞻性信息”,应按适用证券法理解。通常可以通过“预期”、“估计”、“预测”、“计划”等词语识别前瞻性信息。前瞻性信息基于管理层目前的预期;但是,它受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性信息存在重大差异,其中包括但不限于发售的完成、超额配股权的行使以及预计的发售结束日期。读者不应过分依赖前瞻性信息。
前瞻性信息涉及许多风险和不确定性,实际结果可能与任何前瞻性信息所暗示的结果有重大差异。这些风险和不确定因素包括但不限于公司证券市场的波动性;公司证券在金融市场的状态;商品价格的波动性以及公司业务计划的变化。前瞻性信息基于一系列关键假设,其中包括但不限于公司将继续按照已公布的业务目标行事以及能够筹集额外资金以推进业务。尽管管理层已试图识别可能导致实际结果与前瞻性信息存在重大差异的重要因素,但可能存在其他因素导致结果与此类前瞻性信息预期的结果不同。不能保证该前瞻性信息将如预期般准确,因为实际结果和未来事件可能与该前瞻性信息中所述内容大不相同。因此,读者不应过分依赖该前瞻性信息。读者不应将该信息用于其他目的。有关风险和不确定性的额外信息包含于公司2023年11月30日结束的财政年度的管理层讨论与分析以及2023年11月30日结束的财政年度的年度信息表,可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca获取副本。
特此声明,前瞻性信息受此警告语的限制。前瞻性信息反映管理层当前的信念,基于公司目前可获得的信息编制。除非适用法律要求,否则前瞻性信息不意味着更新或修订此日期之后发生的事件或情况。
欲了解有关公司的更多信息,投资者应审阅