沃尔格林高收益债券发行：一项管理债务的战略举措

Walgreens Junk Bond

(SeaPRwire) –   沃尔格林博姿联盟公司 (NASDAQ:WBA) 已启动其首个高收益债券发行，旨在筹集 6 亿美元以管理 11 月到期的债券。此次债券发行标志着这家药店巨头的重大转变，该公司现在发行了 2026 年可赎回的五年期债券。这些债券预计收益率将在 8% 的中高范围内，明显高于沃尔格林在投资级公司时期的较低收益率。

摩根大通领导交易

摩根大通公司 (NYSE:JPM) 正在领导此次债券发行，预计最终定价将在今天确定。该银行此前曾探询投资者对可能产生约 7.5% 收益率的债券发行的兴趣。此次债券发行所得款项加上现金储备将用于解决沃尔格林 11 月 18 日到期的 3.8% 债券，该债券的未偿余额为 11.6 亿美元。此举是在沃尔格林于周四早些时候向监管机构提交了货架发行申请之后做出的。

信用评级和未来债务义务

沃尔格林垃圾债券的销售对沃尔格林来说是一个充满挑战的时期，因为标准普尔全球评级和穆迪评级自 12 月以来都下调了该公司的评级，理由是持续的零售困境。标准普尔在 7 月份下调评级时强调，沃尔格林的再融资需求是“主要风险”。该公司面临着从 9 月 1 日开始的 14 亿美元的债务到期，以及在未来两年内到期的另外 46 亿美元的债券和贷款。