格拉斯房产品牌宣布完成1.5亿美元D轮优先股融资

(SeaPRwire) –   – 这笔最终的收购包括约400万美元的新资金,以及之前第一轮D系列优先股募资中筹集的1090万美元

– D系列资金将加速完成SoCal农场5号温室改造项目,并加强Glass House的资产负债表

加利福尼亚州朗滩 和 多伦多, 2023年12月12日 – Glass House Brands Inc.(“Glass House”或“公司”)(NEO: GLAS.A.U)(NEO: GLAS.WT.U)(OTCQX: GLASF)(OTCQX: GHBWF),是美国增长最快的垂直整合大麻公司之一,今天宣布完成了GH Group, Inc.(“GH Group”)的D系列优先股非经纪人私募(“本次募资”)。本次最终募资包括约400万美元的新资金,以及2023年8月23日第一轮D系列优先股募资中筹集的1090万美元。

Kyle Kazan,Glass House联合创始人、董事长兼首席执行官表示:“我们很高兴能够自行筹资,省下了支付重大经纪费用的现金,而是将其投入到我们的业务中。我们感谢投资者相信我们的公司、我们的未来增长以及通过全额资助我们的D系列优先股募资来支持我们的成功。这笔新资金加上2023年前三季度近2200万美元的经营现金流量,使Glass House能够迅速推进SoCal农场5号温室改造项目。我重申我们的指导意见,我们预计将于2024年第一季度开始种植,产品销售将于2024年第二季度开始。5号温室的增加不仅将扩大我们的种植能力,也将帮助Glass House相对于所有种植商,合法和非法的,提供最佳价值给客户和病人。我们预计它也将成为我们现金流创造能力的一个量子跃进。”

D系列优先股持有人将有权每年收取15%的现金股息(从D系列优先股首次发行之日起的首5年),之后每年收取20%的现金股息。

每股面值1000美元的D系列优先股发行同时附有200份期权(“期权”)。每份期权持有人有权在首次发行之日起5年内,以每股6美元的价格购买公司1股新股(“期权股”),惯例反稀释调整除外。如果公司股份连续15个交易日内10个交易日内股价至少为每股12美元,公司有权提前期权到期日,惯例反稀释条款除外。

期权和行使期权可得的期权股发行均受加拿大证券法下4个月的法定持有期限约束。

作为第二轮募资的一部分,公司某些董事和高级管理人员以及持有超过10%公司表决权证券的持有人认购了70股D系列优先股并将获得14000份期权。每个董事、高级管理人员或持有10%以上股份的人的认购都被视为多伦多证券交易所61-101号文“保护少数股东权益的特殊交易”(“61-101号文”)项下的“关联交易”。公司依靠61-101号文第5.5(a)节和第5.7(1)(a)节中的豁免,免除了正式估值要求和少数股东批准要求,因为该交易中涉及关联方的公允市值不超过公司市值的25%。

公司计划将约1500万美元的本次募资净收益用于5号温室大麻种植设施改造和1号温室育苗场扩建,以及运营资金和一般公司用途。

本新闻稿中的所有金额均指美元。

根据本次募资发行的证券尚未并不会在美国1933年证券法下或任何州证券法下登记,不得直接或间接在美国境内发售或出售,或交付,除非登记或根据该等登记要求获得豁免。本新闻稿不构成在任何禁止此类要约、出售或游说活动的司法管辖区要约出售或游说买入此等证券。

Glass House是美国增长最快的垂直整合大麻公司之一,专注于加利福尼亚市场,致力于为各个消费群体打造领先、长期的品牌。从温室种植到制造,从品牌营销到零售,公司的一切努力都以联合创始人Kyle Kazan和Billy Levy的原则为基础:尊重人、尊重环境和社区。通过其品牌组合,包括Pure Beauty、Lemonnade、Mama Sue Wellness和Forbidden Flowers,Glass House致力于实现卓越愿景:以可持续方式生产的优质大麻产品,造福所有人。欲了解更多公司动态,请访问glasshousegroup.com和investors.glasshousebrands.com。

本新闻稿包含某些前瞻性信息和前瞻性声明,根据适用证券法定义(统称为“前瞻性声明”)。前瞻性声明反映管理层对未来事件或公司业绩的当前预期或信念。除历史事实陈述外,所有声明均为前瞻性声明。前瞻性声明通常但不总是可以通过使用词汇“计划”、“预期”、“预计”、“预算”、“安排”等来识别,并涉及风险和不确定性。

本文由第三方内容提供商提供。SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/)对此不作任何保证或陈述。

分类: 头条新闻,日常新闻

SeaPRwire为公司和机构提供实时新闻稿发布,覆盖超过6,500个媒体库、86,000名编辑和记者,以及90个国家350万台专业桌面电脑。SeaPRwire支持英、日、德、韩、法、俄、印尼、马来、越南、中文等多种语言新闻稿发布。部分简体中文媒体：AsiaEase, AsiaFeatured, AseanFun, SinchewBusiness, SEAChronicle, SingdaoPR, TodayInSG, LionCityLife, VOASG, SingapuraNow