奥西登达以108亿美元现金和股票收购克朗罗克公司,在德克萨斯州页岩气交易中

(SeaPRwire) –   美国Occidental Petroleum Corp.(NYSE:OXY)计划以现金和股票的方式收购得克萨斯州的CrownRock,交易价值约为108亿美元,这标志着北美富油盆地产业的重大整合趋势。Occidental于12月5日发布声明称,此项交易预计将在2024年第一季度完成,待监管机构批准。

为完成此项收购,Occidental已从Bank of America Corp.获得100亿美元的承诺桥贷,计划用更长期的融资方式替换,包括期限贷款和债券。Occidental还计划发行17亿美元新股,以资助此项交易,导致其股价于纽约时间上午9点37分微涨0.7%。

CrownRock是得克萨斯州佩米安盆地第三大私营石油生产商,其运营资产很好地与Occidental通过2019年收购Anadarko Petroleum Corp.获得的现有资产衔接。在完成Anadarko交易时,Occidental首席执行官Vicki Hollub获得了沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司10亿美元的投资,伯克希尔·哈撒韦目前是Occidental的最大股东。然而,伯克希尔·哈撒韦不参与CrownRock收购,Hollub在CNBC采访中予以明确。

随着北美页岩油气行业成熟和增长放缓,油企高管面临维持股息和回购压力之时,公司越来越倾向于收购,以获取新的钻探场地。Occidental此次收购紧随埃克森美孚公司以600亿美元收购Pioneer Natural Resources Co.,以及雪佛龙公司以530亿美元收购Hess Corp.之后。

根据交易条款,Occidental将吸收CrownRock持有的12亿美元债务,企业价值约为120亿美元。与收购公告同时,Occidental宣布每股股息增长22%至0.22美元,并启动45亿至60亿美元资产出售计划,以减轻债务。

彭博智库分析师Evan Lee和Vincent G. Piazza认为,此项交易将显著增强Occidental在佩米安盆地的资产布局,强调该地区大块油气区块的稀缺价值。分析师指出,尽管包括债务承担在内的120亿美元价格处于较高端,但战略价值使得成本值得。

总部位于得克萨斯州米德兰的CrownRock,由私募基金Lime Rock Partners持有,每日石油当量产量约17万桶。CrownRock在此项交易中的联席财务顾问为Goldman Sachs Group Inc.和TPH&Co,后者是私募基金Perella Weinberg Partners旗下能源业务,法律顾问为温斯顿·塞尔文律师事务所。Occidental的财务顾问是摩根大通,后者也提供融资,法律顾问为莱瑟姆·沃克律师事务所。

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